一耕基金投资记录第六期(2019.7-2019.12)

随着2020年新年的钟声响起,2019年已经过去。前几天在一篇文章看到一句话,让我深有感触:岁月的脚步是如此之快,以至于我们拼命奔跑,还是赶不上时间的步伐。投资最大的好处在于,你不用拼命的自己奔跑去追赶时间的脚步,投资好的公司,站在时代的火车上,才能超越时间,过的越来越好。

简单记录下2019年下半年的投资情况,相比着上半年股市的火热行情,下半年可谓是比较乏味,沪深300上半年增长为27.07%,而下半年涨幅为5.1%;上证指数下半年涨幅仅为为0.86%,与此同时,下半年我的投资净值增长为3.7%,全年投资净值增长为53.6%。

具体投资记录如下:

年份 一耕基金净值 变化 上证指数 变化 道琼斯指数 变化
2017.1 1 3135.92 19881.76
2017.6 1.3566 35.66% 3192 1.79% 21349.63 7.30%
2018.1 1.7552 29.38% 3307.17 3.61% 24831.09 16.31%
2018.6 1.6674 -5.01% 2847.42 -13.90% 24271.41 -1.80%
2019.1 1.4464 -13.26% 2493.9 -12.44% 23327.46 -3.90%
2019.6 2.1505 48.68% 2978.88 19.44% 26526.58 13.71%
2020.1 2.2300 3.70% 3050 2.39% 28538.44 7.58%

 

下半年基本满仓状态,股票的仓位主要还是集中在中国平安格力电器伊利股份这三个股票上,仓位90%以上;而长江电力上汽集团招商银行,及海康威视占了不到10%的仓位。2019年投资的净值在53.6%,很大原因是来自于中国平安和格力电器的涨幅。

2019年虽然A股涨幅全球市场第一,但是其实身在其中,能体会到中间各种不易。其中,中国平安在下半年经历了高层动荡,外资保险进入,保险代理人的模式难以为继,新保单保费每个月都是同比下降,及BAT等相互保能模式的冲击等等情况,周边充斥着各种利空的消息。但是,我个人坚信中国保险市场,坚信中国平安这家企业,中国平安仓位一直在50%以上,为此,我还发表了一篇关于为什么我看好中国平安的文章:谈谈中国平安的估值及市场的担忧。同样,格力电器也有空调市场被竞争对手一步步蚕食,不得已才启动价格战,同时,在主业空调之外,其他业务至今没有太大起色,贡献收入比例太小,如果空调业务发展不好,就会对公司造成致命的影响。但是下半年,高瓴资本入股格力电器,给市场上打上了一剂强心针。针对于此,我写了一篇文章:从高瓴资本入股和双十一发起价格战引发的对格力未来的猜想来表达自己继续看好格力电器。

总结完2019年,再来展望一下2020年。对于我个人的看法,一个人的投资情况长期来看是要靠国运的支撑,站在高速列车上永远会比马车跑的快。相信在2020年中国完成小康社会目标,在朝着发达国家迈进的道路上,对于中国人来说这是最好的时代,我们站在最快的那个高速列车上。

 

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