一耕基金投资记录第三期(2018.1-2018.6)

2018年上半年各种黑天鹅乱飞,中美贸易站,国家层面的去杠杆运动,企业债务违约层出不穷,大股东股票质押被爆等等,将股市拖入了漫漫熊市之中。在上半年,主要做了调仓和补仓的工作,目前持仓主要集中在中国平安,格力电器,伊利股份这三只股票上,少量配置长江电力,上汽,海康威视;

上半年的账户收益是-5.01%,同比,上证指数变化-13.9%,沪深300指数变化-12.8%,道琼斯指数变化-1.8%。总体超过了国内的指数收益,落后美股指数收益。

年份 一耕基金净值 变化 上证指数 变化 道琼斯指数 变化
2017.1 1 3135.92 19881.76
2017.6 1.3566 35.66% 3192 1.79% 21349.63 7.30%
2018.1 1.7552 29.38% 3307.17 3.61% 24831.09 16.31%
2018.6 1.66744 -5.01% 2847.42 -13.90% 24271.41 -1.80%

 

经过上半年跌宕起伏的行情,总结的一些经验如下:

  1. 蓝筹股经过去年一年以及今年一月份的大幅上扬,回调是自然现象,符合自然规律,没必要惊慌失措;
  2. 随着经济的发展,各种经济元素联系更加紧密,更多的黑天鹅会翩翩起舞,需要注意保持合理仓位;
  3. 熊市虽然让人沮丧,但是这是给我们以更低价格购买优质企业的好机会,这也是为什么要保持合理仓位;
  4. 熊市中会暴露企业风险,要紧密关注和分析企业的基本面是否发生改变,比如,中国平安,格力,还有伊利分别出现内部管理的风险问题;
  5. 人们对美好生活向往追求是历史发展的动力,是不变的大趋势。冲突,矛盾会不停发生,紧抱优质企业,和企业一起发展,坚信未来会更好;

前段时间去了深圳博物馆,有感于在过去40年的改革开放了,深圳从小渔村变成了国际大都市;深圳经验复制到其他城市,每个城市朝气蓬勃发展,中国一定会越来越好;

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