一耕基金投资记录第七期(2020.1-2020.6)

2020年上半年注定会被历史铭记,新冠状病毒疫情从武汉开始蔓延到全国,并进行了有效的遏制,然而,国外从看中国的笑话到现在水深火热之中,截止到上半年结束,全球已经有上千万人感染了新冠状病毒。

资本市场同样是波澜起伏,中国A股在2月3日重见千股跌停,美股接连几日都发生了熔断,历史罕见!在一片悲观的情绪中,全球股市都答复下跌,但是,出乎人意料的是从5月份开始,股市一路走高,美股纳斯达克目前已经创了新高,而中国A股出现两级分化,白酒,生物医药,及科技板块连创了新高。全球新冠状病毒疫情对于经济而言像是给社会经济打上重重的一击,几乎一度休克状态,然而资本市场的疯狂演绎,让我感叹市场先生的神来之笔。

然而,对于我的投资组合而言,却没有被市场先生给予眷顾。第一重仓股中国平安上半年持续低迷,同时,中国平安的管理层频频变动,也让人对中国平安未来产生怀疑。我对中国平安仍然坚定看好,在股价在70左右,继续加仓;第二重仓股是格力电器,家电行业受疫情影响很大,上半年总体表现都不佳,然而,格力电器相比美的,海尔的业绩收到的冲击更大,市场表现也更差。基于对格力电器渠道变革的担忧,进行了少部分减仓;第三重仓股从伊利股份换为泸州老窖,在2月3号开始,逐步开始了换仓操作,反而在上半年我的持仓个股中表现的最好。之前持有少部分仓位的上汽集团,长江电力,招商银行,海康威视进行了清仓,加仓了少部分的万科股份。截至6月30号,仓位基本为满仓状态。

上半年一耕基金的业绩为-7.8%,中国平安和格力电器表现不佳使得整体业绩表现落后大部分股票,整体跑输了国内的主要指数。

年份一耕基金净值变化上证指数变化道琼斯指数变化
2017.113135.9219881.76
2017.61.356635.66%31921.79%21349.637.30%
2018.11.755229.38%3307.173.61%24831.0916.31%
2018.61.6674-5.01%2847.42-13.90%24271.41-1.80%
2019.11.4464-13.26%2493.9-12.44%23327.46-3.90%
2019.62.150548.68%2978.8819.44%26526.5813.71%
2020.12.233.70%30502.39%28538.447.58%
2020.62.05606-7.80%2984-2.16%25812.88-9.55%

对于上半年国内疫情和经济形势异常严峻的情况下,相比国外,中国政府和人民显示了极强的战胜困难的能力。目前,国内的企业生产,日常消费都已经恢复正常水平。退潮后才能看出谁在裸泳,应对疫情的表现显示了国家的实力,也有利于我们甄别优质企业,因此,我选择重仓中国,站在时代的列车上,才能走的更远!

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