2020年上半年注定会被历史铭记,新冠状病毒疫情从武汉开始蔓延到全国,并进行了有效的遏制,然而,国外从看中国的笑话到现在水深火热之中,截止到上半年结束,全球已经有上千万人感染了新冠状病毒。
资本市场同样是波澜起伏,中国A股在2月3日重见千股跌停,美股接连几日都发生了熔断,历史罕见!在一片悲观的情绪中,全球股市都答复下跌,但是,出乎人意料的是从5月份开始,股市一路走高,美股纳斯达克目前已经创了新高,而中国A股出现两级分化,白酒,生物医药,及科技板块连创了新高。全球新冠状病毒疫情对于经济而言像是给社会经济打上重重的一击,几乎一度休克状态,然而资本市场的疯狂演绎,让我感叹市场先生的神来之笔。
然而,对于我的投资组合而言,却没有被市场先生给予眷顾。第一重仓股中国平安上半年持续低迷,同时,中国平安的管理层频频变动,也让人对中国平安未来产生怀疑。我对中国平安仍然坚定看好,在股价在70左右,继续加仓;第二重仓股是格力电器,家电行业受疫情影响很大,上半年总体表现都不佳,然而,格力电器相比美的,海尔的业绩收到的冲击更大,市场表现也更差。基于对格力电器渠道变革的担忧,进行了少部分减仓;第三重仓股从伊利股份换为泸州老窖,在2月3号开始,逐步开始了换仓操作,反而在上半年我的持仓个股中表现的最好。之前持有少部分仓位的上汽集团,长江电力,招商银行,海康威视进行了清仓,加仓了少部分的万科股份。截至6月30号,仓位基本为满仓状态。
上半年一耕基金的业绩为-7.8%,中国平安和格力电器表现不佳使得整体业绩表现落后大部分股票,整体跑输了国内的主要指数。
年份 | 一耕基金净值 | 变化 | 上证指数 | 变化 | 道琼斯指数 | 变化 |
2017.1 | 1 | - | 3135.92 | - | 19881.76 | - |
2017.6 | 1.3566 | 35.66% | 3192 | 1.79% | 21349.63 | 7.30% |
2018.1 | 1.7552 | 29.38% | 3307.17 | 3.61% | 24831.09 | 16.31% |
2018.6 | 1.6674 | -5.01% | 2847.42 | -13.90% | 24271.41 | -1.80% |
2019.1 | 1.4464 | -13.26% | 2493.9 | -12.44% | 23327.46 | -3.90% |
2019.6 | 2.1505 | 48.68% | 2978.88 | 19.44% | 26526.58 | 13.71% |
2020.1 | 2.23 | 3.70% | 3050 | 2.39% | 28538.44 | 7.58% |
2020.6 | 2.05606 | -7.80% | 2984 | -2.16% | 25812.88 | -9.55% |
对于上半年国内疫情和经济形势异常严峻的情况下,相比国外,中国政府和人民显示了极强的战胜困难的能力。目前,国内的企业生产,日常消费都已经恢复正常水平。退潮后才能看出谁在裸泳,应对疫情的表现显示了国家的实力,也有利于我们甄别优质企业,因此,我选择重仓中国,站在时代的列车上,才能走的更远!